從容不迫——高效理財經(jīng)理的一天
2025-07-04 23:07:23
講師：馬忻禾 瀏覽次數(shù)：2945
課程描述INTRODUCTION
培訓(xùn)講師：馬忻禾
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
高效理財經(jīng)理培訓(xùn)
【課程大綱】
一、如何成就高效的理財經(jīng)理
1、財富大時代背景下理財經(jīng)理的崗位價值
2、“黃金三問“開啟理財經(jīng)理工作內(nèi)容的思考
3、理財經(jīng)理的七大崗位職責(zé)
二、高效理財經(jīng)理一日工作流程
1、理財經(jīng)理行為標(biāo)準(zhǔn)化：SMART原則
2、理財經(jīng)理每日工作內(nèi)容及時間安排
三、高效理財經(jīng)理一日工作關(guān)鍵點解析
1、一日工作在于“晨”
（1）高效晨會中理財經(jīng)理的角色
五碗“面”搞定財經(jīng)分享
FABE梳理產(chǎn)品賣點
（2）巧借工具做好工作準(zhǔn)備
理財經(jīng)理工作日志導(dǎo)入
2、高效的客戶經(jīng)營工作法
（1）依托客戶管理系統(tǒng)開展客群經(jīng)營
（2）遠(yuǎn)程營銷篇
陌生客戶電話認(rèn)養(yǎng)
場景化電話邀約實訓(xùn)
微信（含企業(yè)微信）維護(hù)要點
（3）面談溝通篇
客戶KYC
話題有效切入
產(chǎn)品高效呈現(xiàn)
風(fēng)險提示與異議處理
臨門一腳的促單法則
（4）客戶沙龍活動的籌劃與呈現(xiàn)
網(wǎng)點沙龍活動（含廳堂微沙）
線上沙龍活動
3、每日三省吾身——結(jié)合夕會開展“日終的三大自我檢視”
（1）工作計劃進(jìn)度檢視
（2）時間管理效率檢視
（3）工作技能經(jīng)驗檢視
高效理財經(jīng)理培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://runho.cn/gkk_detail/317371.html
已開課時間Have start time
- 馬忻禾
[僅限會員]